Columbia Sportswear Company informa los resultados financieros del segundo trimestre y el primer semestre de 2023; Actualiza las perspectivas financieras para todo el año 2023

Aspectos destacados del segundo trimestre de 2023

Las ventas netas aumentaron un 7 por ciento (9 por ciento en moneda constante) a 620,9 millones de dólares, en comparación con el segundo trimestre de 2022.

Los ingresos operativos disminuyeron un 29 por ciento a $6,2 millones, o el 1,0 por ciento de las ventas netas, en comparación con los ingresos operativos del segundo trimestre de 2022 de $8,8 millones, o el 1,5 por ciento de las ventas netas.

Las ganancias diluidas por acción aumentaron un 27 por ciento a 0,14 dólares, en comparación con las ganancias diluidas por acción del segundo trimestre de 2022 de 0,11 dólares.

Salió del trimestre con 302,8 millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo y sin préstamos.

Perspectivas financieras para todo el año 2023

Las siguientes declaraciones prospectivas reflejan nuestras expectativas al 1 de agosto de 2023 y están sujetas a riesgos e incertidumbres comerciales importantes, incluidos los factores descritos en "Declaraciones prospectivas" a continuación. Se pueden encontrar divulgaciones adicionales y detalles de perspectivas financieras en la sección Perspectivas financieras para todo el año 2023 a continuación y en la presentación de Comentarios y revisión financiera del Director Financiero.

Ventas netas de $3,53 a $3,59 mil millones (antes de $3,57 a $3,67 mil millones), lo que representa un crecimiento de las ventas netas de 2,0 a 3,5 por ciento (antes de 3 a 6 por ciento) en comparación con 2022.

Ingresos operativos de $348 a $368 millones (antes de $413 a $432 millones), lo que representa un margen operativo de 9,8 a 10,3 por ciento (antes de 11,6 a 11,8 por ciento).

Ganancias diluidas por acción de $4,40 a $4,65 (antes de $5,15 a $5,40).

PORTLAND, Ore., 1 de agosto de 2023--(BUSINESS WIRE)--Columbia Sportswear Company (NASDAQ: COLM, la "Compañía"), un innovador multimarca líder a nivel mundial en productos para actividades al aire libre, activos y de estilo de vida, que incluyen ropa, calzado, accesorios y equipos, anunció hoy los resultados financieros del segundo trimestre de 2023 para el período que finalizó el 30 de junio de 2023.

El presidente, presidente y director ejecutivo, Tim Boyle, comentó: "Los resultados financieros del segundo trimestre reflejan un entorno dinámico, con diferentes tendencias en nuestro negocio omnicanal global. Durante el trimestre, experimentamos una fortaleza continua en muchos mercados internacionales, incluido China, mientras que el El entorno de EE. UU. resultó más desafiante. Nuestro plan de reducción de inventario va por buen camino y estamos posicionados para reducir el inventario de fin de año en más de $200 millones, en comparación con el año pasado.

"Seguimos aportando innovación al mercado. Esta primavera, mejoramos la colección de tecnologías de refrigeración y protección solar de la marca Columbia con el lanzamiento de Omni-Shade Broad Spectrum. De cara al otoño, estamos aprovechando el éxito de Omni-Shade Heat Infinity, que ocupará un lugar destacado en nuestras campañas de marketing.

"Con base en el desempeño del año hasta la fecha y las tendencias que estamos viendo en todo el negocio, estamos adoptando un enfoque más conservador para planificar el resto del año. A medida que navegamos por la incertidumbre a corto plazo, nos concentramos en tomar medidas para gestionar gastos y buscar oportunidades para impulsar el crecimiento. En tiempos difíciles, nuestra sólida posición financiera es una ventaja estratégica, y salimos del segundo trimestre con más de $300 millones en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo, y sin préstamos bancarios.

"Sigo confiando en nuestras estrategias y estamos enfocados en lograr las importantes oportunidades de crecimiento a largo plazo que vemos en todo el negocio. Estamos comprometidos a invertir en nuestras prioridades estratégicas para:

acelerar el crecimiento rentable;

crear productos icónicos, diferenciados, funcionales e innovadores;

impulsar el compromiso con la marca a través de mayores inversiones enfocadas en la creación de demanda;

mejorar las experiencias de los consumidores invirtiendo en capacidades para deleitar y retener a los consumidores;

ampliar la excelencia del mercado, con una distribución global omnicanal y dirigida digitalmente; y

potenciar el talento impulsado por nuestros valores fundamentales, a través de una fuerza laboral diversa e inclusiva".

Comentarios del director financiero y presentación de revisión financiera disponibles en línea

Para obtener una revisión detallada de los resultados financieros del segundo trimestre de 2023 de la Compañía, consulte la presentación del comentario del director financiero y la revisión financiera proporcionada a la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") en un informe actual en el formulario 8-K y publicado en Investor. Sección de Relaciones del sitio web de la Compañía en https://investor.columbia.com/financial-results aproximadamente a las 4:15 pm ET de hoy. Se anima a los analistas e inversores a revisar este comentario antes de participar en nuestra conferencia telefónica.

Resultados financieros del segundo trimestre de 2023

(Todas las comparaciones se realizan entre el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2022, a menos que se indique lo contrario).

Las ventas netas aumentaron un 7 por ciento (9 por ciento en moneda constante) a $620,9 millones desde $578,1 millones para el período comparable en 2022. El aumento de las ventas netas refleja el crecimiento en Europa, Medio Oriente y África ("EMEA") y América Latina Asia Pacífico. ("LAAP"), impulsadas principalmente por envíos de distribuidores anteriores en el otoño de 2023 y mayores ventas en China, parcialmente compensadas por caídas en Canadá y EE. UU., que fueron impulsadas principalmente por una porción menor de los pedidos de primavera de 2023 enviados en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo en 2022.

El margen bruto se expandió 140 puntos básicos al 50,6 por ciento de las ventas netas desde el 49,2 por ciento de las ventas netas para el período comparable en 2022. La expansión del margen bruto refleja principalmente menores costos de flete entrante y, en menor grado, cambios en las provisiones de inventario, parcialmente compensados por un aumento liquidación y actividad promocional.

Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron un 11 por ciento a $312,5 millones, o un 50,3 por ciento de las ventas netas, desde $281,3 millones, o un 48,7 por ciento de las ventas netas, para el período comparable en 2022. El crecimiento de los gastos de venta, generales y administrativos refleja principalmente aumentos de gastos directos al consumidor ("DTC "), cadena de suministro y tecnología empresarial.

Los ingresos operativos disminuyeron un 29 por ciento a $6,2 millones, o un 1,0 por ciento de las ventas netas, en comparación con $8,8 millones, o un 1,5 por ciento de las ventas netas, para el período comparable en 2022.

Los ingresos por intereses, netos de $3,5 millones, en comparación con los ingresos netos por intereses de $0,5 millones para el período comparable en 2022, reflejan mayores rendimientos sobre efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones.

El gasto por impuesto a la renta fue de $1,2 millones, lo que resultó en una tasa efectiva de impuesto a la renta del 12,6 por ciento, en comparación con un gasto por impuesto a la renta de $0,7 millones, o una tasa efectiva de impuesto a la renta del 8,6 por ciento, para el período comparable en 2022.

Los ingresos netos aumentaron un 17 por ciento a 8,4 millones de dólares, o 0,14 dólares por acción diluida, en comparación con los ingresos netos de 7,2 millones de dólares, o 0,11 dólares por acción diluida, para el período comparable en 2022.

Resultados financieros del primer semestre de 2023

(Todas las comparaciones se realizan entre los primeros seis meses de 2023 y los primeros seis meses de 2022, a menos que se indique lo contrario).

Las ventas netas aumentaron un 8 por ciento (10 por ciento en moneda constante) a $ 1.441,5 millones desde $ 1.339,6 millones para el período comparable en 2022.

El margen bruto se mantuvo estable en comparación con el 49,5 por ciento de las ventas netas para el período comparable en 2022.

Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron un 14 por ciento a 659,9 millones de dólares, o el 45,8 por ciento de las ventas netas, desde 580,3 millones de dólares, o el 43,3 por ciento de las ventas netas, para el período comparable en 2022.

Los ingresos operativos disminuyeron un 32 por ciento a $62,7 millones, o un 4,3 por ciento de las ventas netas, en comparación con los ingresos operativos de $92,4 millones, o un 6,9 por ciento de las ventas netas, para el período comparable en 2022.

Los ingresos por intereses netos fueron de $6,8 millones, en comparación con los ingresos netos por intereses de $0,9 millones para el período comparable en 2022.

El gasto por impuesto a la renta de $15,6 millones resultó en una tasa efectiva de impuesto a la renta del 22,2 por ciento, en comparación con un gasto por impuesto a la renta de $17,9 millones, o una tasa efectiva de impuesto a la renta del 19,5 por ciento, para el período comparable en 2022.

Los ingresos netos disminuyeron un 26 por ciento a 54,6 millones de dólares, o 0,88 dólares por acción diluida, en comparación con los ingresos netos de 74,0 millones de dólares, o 1,16 dólares por acción diluida, para el período comparable en 2022.

Balance al 30 de junio de 2023

El efectivo, los equivalentes de efectivo y las inversiones a corto plazo totalizaron $302,8 millones, en comparación con $414,2 millones al 30 de junio de 2022.

La Compañía no tenía préstamos al 30 de junio de 2023 o 2022.

Los inventarios aumentaron un 21 por ciento a $1,162.5 millones, en comparación con $962.9 millones al 30 de junio de 2022. El crecimiento del inventario se compuso de la recepción más temprana del inventario de la temporada actual y, en menor medida, de un mayor remanente y del inventario de temporadas anteriores. Creemos que los inventarios de temporadas anteriores representan una parte manejable de nuestra combinación total de inventario.

Flujo de caja para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2023

El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $9,7 millones, en comparación con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas de $112,7 millones para el mismo período en 2022.

Los gastos de capital totalizaron $22,8 millones, en comparación con $29,0 millones para el mismo período en 2022.

Recompra de acciones para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2023

La Compañía recompró 953.269 acciones ordinarias por un total de 78,7 millones de dólares, o un precio promedio por acción de 82,55 dólares.

Al 30 de junio de 2023, quedaban $450,7 millones disponibles bajo nuestra autorización de recompra de acciones, que no obliga a la Compañía a adquirir una cantidad específica de acciones ni a adquirir acciones durante un período de tiempo específico.

Dividendo trimestral en efectivo

La Junta Directiva aprobó un dividendo en efectivo trimestral regular de $0,30 por acción, pagadero el 5 de septiembre de 2023 a los accionistas registrados el 22 de agosto de 2023.

Perspectivas financieras para todo el año 2023

(Se pueden encontrar detalles adicionales sobre las perspectivas financieras en la presentación de Comentarios del CFO y Revisión financiera).

Las perspectivas financieras del tercer trimestre y del año completo 2023 de la Compañía son de naturaleza prospectiva, y las siguientes declaraciones prospectivas reflejan nuestras expectativas al 1 de agosto de 2023 y están sujetas a riesgos e incertidumbres comerciales importantes, incluidos los factores descritos en "Forward". -Declaraciones de mirada" a continuación. Estos riesgos e incertidumbres limitan nuestra capacidad de pronosticar resultados con precisión. Esta perspectiva refleja nuestras estimaciones al 1 de agosto de 2023 con respecto al impacto de las condiciones económicas, incluidas las presiones inflacionarias; gastos de la cadena de suministro; inventarios de mercado; cambios en el comportamiento y la confianza del consumidor; así como tensiones geopolíticas. Esta perspectiva y comentario suponen que las condiciones macroeconómicas no se deterioran materialmente. Las proyecciones se basan en un clima estacional normal a nivel mundial.

Se espera que las ventas netas aumenten entre un 2,0 y un 3,5 por ciento (antes entre un 3 y un 6 por ciento) hasta entre 3,53 y 3,59 mil millones de dólares (antes entre 3,57 y 3,67 mil millones de dólares) desde 3,46 mil millones de dólares en 2022.

Se espera que el margen bruto se expanda aproximadamente 40 puntos básicos (antes 60 puntos básicos) a aproximadamente el 49,8 por ciento de las ventas netas (antes el 50 por ciento) desde el 49,4 por ciento de las ventas netas en 2022.

Se espera que los gastos de venta, generales y administrativos, como porcentaje de las ventas netas, sean del 40,1 al 40,5 por ciento (antes del 39,0 al 39,2 por ciento), en comparación con los gastos de venta, generales y administrativos como porcentaje de las ventas netas del 37,7 por ciento en 2022.

Se espera que los ingresos operativos sean de $348 a $368 millones (antes de $413 a $432 millones), lo que resultará en un margen operativo del 9,8 al 10,3 por ciento (antes del 11,6 al 11,8 por ciento), en comparación con el margen operativo del 11,3 por ciento en 2022.

Se espera que los ingresos por intereses, netos, sean de aproximadamente 13 millones de dólares.

Se espera que la tasa efectiva del impuesto sobre la renta sea aproximadamente del 24,5 por ciento (sin cambios).

Se espera que los ingresos netos sean de $272 a $288 millones (antes de $322 a $336 millones), lo que resultará en ganancias diluidas por acción de $4,40 a $4,65 (antes de $5,15 a $5,40). Este rango de ganancias diluidas por acción se basa en un promedio ponderado estimado de acciones diluidas en circulación de 61,9 millones (antes 62,4 millones).

Moneda extranjera

Se prevé que la conversión de moneda extranjera reduzca el crecimiento de las ventas netas en 2023 en aproximadamente 30 puntos básicos (antes 20 puntos básicos), lo que refleja los impactos desfavorables de la conversión de moneda extranjera durante la primera mitad del año, compensados en gran medida por los impactos favorables esperados en la última parte del año.

Se espera que la moneda extranjera tenga un impacto negativo de aproximadamente $0,03 (sin cambios) en las ganancias diluidas por acción debido principalmente a los efectos transaccionales desfavorables en moneda extranjera derivados de la cobertura de la producción de inventario.

Balance y flujos de efectivo

Se espera que el flujo de caja operativo sea de aproximadamente entre 550 y 600 millones de dólares (antes superaba los 600 millones de dólares).

Se planea que los gastos de capital estén en el rango de $60 a $70 millones (antes $70 a $80 millones).

Perspectivas financieras del tercer trimestre de 2023

Se espera que las ventas netas sean de entre 995 y 1.010 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 4 al 6 por ciento desde los 955,1 millones de dólares para el período comparable en 2022.

Se espera que los ingresos operativos sean de $132 a $138 millones, lo que resultará en un margen operativo del 13,2 al 13,6 por ciento, en comparación con el margen operativo del 15,2 por ciento en el período comparable en 2022.

Se espera que las ganancias diluidas por acción sean de 1,60 a 1,70 dólares, en comparación con 1,80 dólares para el período comparable en 2022.

Conferencia

La Compañía llevará a cabo su conferencia telefónica sobre el segundo trimestre de 2023 hoy a las 5:00 p. m., hora del Este. Marque (888) 506-0062 para participar. La llamada también se transmitirá en vivo en la sección Relaciones con inversionistas del sitio web de la Compañía en http://investor.columbia.com.

Fecha de presentación del informe del tercer trimestre de 2023

Columbia Sportswear Company planea informar los resultados financieros del tercer trimestre de 2023 el jueves 26 de octubre de 2023 aproximadamente a las 4:00 p.m., hora del Este.

Información financiera complementaria

Dado que Columbia Sportswear Company es una empresa global, la comparabilidad de sus resultados operativos informados en dólares estadounidenses se ve afectada por las fluctuaciones del tipo de cambio de moneda extranjera porque las monedas subyacentes en las que realiza transacciones cambian de valor con el tiempo en comparación con el dólar estadounidense. Para complementar la información financiera reportada de acuerdo con los GAAP, la Compañía revela información de ventas netas en moneda constante, que es una medida financiera no GAAP, para proporcionar un marco para evaluar cómo se desempeñó el negocio excluyendo los efectos de los cambios en los tipos de cambio utilizados para convertir las ventas netas generadas en moneda extranjera a dólares estadounidenses. La Compañía calcula las ventas netas en moneda constante convirtiendo las ventas netas en moneda extranjera para el período actual a dólares estadounidenses al tipo de cambio promedio que estuvo vigente durante el período comparable del año anterior. La gerencia cree que esta medida financiera no GAAP refleja una forma adicional y útil de ver un aspecto de nuestras operaciones que, cuando se ve en conjunto con nuestros resultados GAAP, proporciona una comprensión más completa de nuestro negocio y operaciones. En particular, los inversores pueden encontrar útil la medida financiera no GAAP al revisar nuestros resultados de ventas netas sin la volatilidad de los tipos de cambio de divisas. Esta medida financiera no GAAP también facilita las comparaciones internas de la administración con nuestros resultados históricos de ventas netas y las comparaciones con los resultados de ventas netas de la competencia.

Las medidas financieras que no son PCGA deben considerarse además de, y no en lugar o superiores, nuestras medidas financieras calculadas de acuerdo con los PCGA. La Compañía proporciona una conciliación de medidas no GAAP con la medida financiera más directamente comparable calculada de acuerdo con GAAP. Consulte la tabla "Conciliación de medidas financieras GAAP con medidas financieras no GAAP" incluida en este documento. Las medidas financieras no GAAP presentadas pueden no ser comparables con medidas con títulos similares informadas por otras empresas.

Declaraciones prospectivas

Este documento contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes federales de valores, incluidas declaraciones sobre las expectativas, anticipaciones o creencias de la Compañía sobre la capacidad de la Compañía para aprovechar oportunidades de crecimiento y administrar gastos, posición financiera, estrategias de marketing, inventario, año completo 2023 neto. ventas, margen bruto, gastos de venta, generales y administrativos, ingresos operativos, ingresos netos por intereses, tasa efectiva del impuesto sobre la renta, ingresos netos, ganancias diluidas por acción, promedio ponderado de acciones diluidas en circulación, conversión de moneda extranjera, flujos de efectivo y gastos de capital, y tercer trimestre de 2023 neto ventas y ganancias diluidas por acción. Las declaraciones prospectivas a menudo utilizan palabras como "será", "anticipar", "estimar", "esperar", "debería", "podría" y otras palabras y términos de significado similar o que hagan referencia a fechas futuras. Las expectativas, creencias y proyecciones de la Compañía se expresan de buena fe y se cree que tienen una base razonable; sin embargo, cada declaración prospectiva implica una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los establecidos en este documento, los descritos en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K y los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q bajo el título "Factores de riesgo, " y aquellos que han sido o pueden ser descritos en otros informes presentados por la Compañía, incluidos los informes en el Formulario 8-K. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen aquellos relacionados con las condiciones económicas, incluidas las presiones inflacionarias; gastos de la cadena de suministro; inventarios de mercado; cambios en el comportamiento y la confianza del consumidor; así como tensiones geopolíticas. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas después de la fecha de este documento para ajustarlas a resultados reales o reflejar cambios en eventos, circunstancias o sus expectativas. De vez en cuando surgen nuevos factores y no es posible para la Compañía predecir o evaluar los efectos de todos esos factores o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados difieran materialmente de los contenidos en cualquier contrato futuro. -Declaración de mirada.

Acerca de la empresa de ropa deportiva Columbia

Columbia Sportswear Company conecta a personas activas con sus pasiones y es un innovador líder multimarca global en productos para actividades al aire libre, activos y de estilo de vida, que incluyen ropa, calzado, accesorios y equipos. Fundada en 1938 en Portland, Oregón, las marcas de la empresa se venden en aproximadamente 90 países. Además de la marca Columbia®, Columbia Sportswear Company también posee las marcas Mountain Hard Wear®, SOREL® y prAna®. Para obtener más información, visite los sitios web de la empresa en www.columbia.com, www.mountainhardwear.com, www.sorel.com y www.prana.com.

EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA DE COLUMBIA

BALANCE CONSOLIDADO CONDENSADO

(No auditado)

(en miles)

30 de junio de 2023

30 de junio de 2022

ACTIVOS

Activos circulantes:

Efectivo y equivalentes de efectivo

231,571

413,110

Inversiones a corto plazo

71.225

1,108

Cuentas por cobrar, netas

343.835

296.636

Inventarios

1.162.519

962.875

Gastos prepagos y otros activos circulantes

91.990

121.404

Total de activos corrientes

1.901.140

1.795.133

Propiedad, planta y equipo, neto

280.578

288,199

Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo

313.698

325.871

Activos intangibles, neto

80.733

101.083

Buena voluntad

51.694

68.594

Impuestos sobre la renta diferido

94.671

81.263

Otros activos no corrientes

67.290

66.645

Los activos totales

2.789.804

2.726.788

COMPROMISOS Y EQUIDAD

Pasivo circulante:

Cuentas por pagar

247,416

312,353

Obligaciones acumuladas

238,988

239,181

Pasivos por arrendamiento operativo

69.784

65.668

Impuestos sobre la renta por pagar

1.080

1.242

Total pasivos corrientes

557,268

618.444

Pasivos por arrendamiento operativo no corrientes

298.062

312.043

Impuestos sobre la renta por pagar

23.452

32.504

Otros pasivos a largo plazo

36.364

32.080

Responsabilidad total

915.146

995.071

Equidad total de los accionistas

1.874.658

1.731.717

Responsabilidad total y patrimonio neto

2.789.804

2.726.788

EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA DE COLUMBIA

ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS CONDENSADOS

(No auditado)

Tres meses finalizados el 30 de junio de

Seis meses finalizados el 30 de junio de

(En miles, excepto cantidades por acción)

2023

2022

2023

2022

Las ventas netas

620,933

578.063

1.441.526

1.339.573

El costo de ventas

306.888

293,903

727,981

676.966

Beneficio bruto

314.045

284.160

713,545

662.607

Margen bruto

50,6

49.2

49,5

Gastos de venta, generales y administrativos.

312,529

281,258

659.927

580.344

Ingresos netos por licencias

4,713

5.871

9.038

10,176

Ingresos de explotación

6.229

8.773

62.656

92.439

Ingresos por intereses, neto

3.506

499

6.789

894

Otros ingresos (gastos) no operacionales, neto

(185

)

(1.435

)

665

(1.391

)

Ingresos antes del impuesto a la renta

9.550

7.837

70.110

91,942

Ingreso por gastos de impuesto

1.200

674

15.558

17,942

Lngresos netos

8.350

7.163

54.552

74.000

Ganancias por acción:

Básico

0,14

0,11

0,88

1.17

Diluido

0,14

0,11

0,88

1.16

Promedio ponderado de acciones en circulación:

Básico

61.655

62.554

61.893

63.409

Diluido

61.781

62.695

62.122

63.654

EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA DE COLUMBIA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CONDENSADOS

(No auditado)

Seis meses finalizados el 30 de junio de

(en miles)

2023

2022

Flujos de efectivo por actividades operacionales:

Lngresos netos

54.552

74.000

Ajustes para conciliar los ingresos netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas:

Gastos de depreciación, amortización y arrendamiento no monetario

61.540

58.537

Provisión para cuentas por cobrar incobrables

145

(4.047

)

Pérdida por enajenación o deterioro de propiedades, planta y equipo, y activos por derecho de uso

491

2,418

Impuestos sobre la renta diferido

488

3.750

Compensación basada en acciones

11.208

10.636

Cambios en activos y pasivos operativos:

Cuentas por cobrar

203.846

186.364

Inventarios

(135.251

)

(332,225

)

Gastos prepagos y otros activos circulantes

30.396

(23,226

)

Otros activos

366

3.018

Cuentas por pagar

(69.305

)

35.754

Obligaciones acumuladas

(90.759

)

(67,199

)

Impuestos sobre la renta por pagar

(27,303

)

(23,807

)

Activos y pasivos por arrendamiento operativo

(34,317

)

(34.478

)

Otros pasivos

3.611

(2,163

)

Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas

9.708

(112.668

)

Flujos de efectivo de actividades de inversión:

Compras de inversiones a corto plazo.

(117.877

)

(44.877

)

Ventas y vencimientos de inversiones a corto plazo.

50.747

175.725

Los gastos de capital

(22,803

)

(28,983

)

Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de inversión

(89,933

)

101.865

Flujos de efectivo de actividades de financiación:

Ingresos por emisión de acciones comunes relacionadas con compensación basada en acciones

4.624

4.076

Pagos de impuestos relacionados con la compensación basada en acciones

(4.400

)

(4.024

)

Recompra de acciones comunes

(78,319

)

(287,443

)

Dividendos en efectivo pagados

(37.099

)

(37,926

)

Efectivo Neto usado en actividades financieras

(115,194

)

(325,317

)

Efecto neto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo

(3.251

)

(14,174

)

Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo

(198.670

)

(350,294

)

Efectivo y equivalentes de efectivo, inicio del período

430,241

763.404

Efectivo y equivalentes de efectivo, final del período

231,571

413,110

Divulgaciones complementarias de información sobre flujo de efectivo:

Efectivo pagado durante el año por impuestos a la renta

61.131

47.846

Divulgaciones complementarias de actividades de inversión y financiación no monetarias:

Propiedad, planta y equipo adquiridos mediante aumento de pasivos

5.982

5.334

EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA DE COLUMBIA

Conciliación de medidas financieras GAAP con medidas financieras no GAAP

Crecimiento de las ventas netas: moneda constante

(No auditado)

Tres meses finalizados el 30 de junio de

Reportado

Las ventas netas

Ajuste por moneda extranjera

moneda constante

Las ventas netas

Reportado

Las ventas netas

Reportado

Las ventas netas

moneda constante

Las ventas netas

(En millones, excepto cambios porcentuales)

2023

Traducción

2023(1)

2022

% Cambiar

% de cambio(1)

Ventas netas geográficas:

Estados Unidos

399.1

—

399.1

412,5

América Latina y Asia Pacífico

93.3

4.9

98,2

72,8

Europa, Medio Oriente y África

100,8

—

100,8

57,6

Canada

27,7

1.9

29.6

35.2

(21

(dieciséis

Total

620,9

6.8

627,7

578.1

Ventas netas de marca:

Columbia

537.0

6.6

543,6

485,9

SOREL

37,8

0.1

37,9

28,7

prana

27,6

—

27,6

40,7

(32

Ropa de montaña

18.5

0.1

18.6

22.8

(19

(18

Total

620,9

6.8

627,7

578.1

Ventas netas por categoría de producto:

Ropa, accesorios y equipos

488,9

5.3

494.2

468,4

Calzado

132.0

1.5

133,5

109,7

Total

620,9

6.8

627,7

578.1

Ventas netas del canal:

Venta al por mayor

328,3

2.5

330,8

299,9

DTC

292,6

4.3

296,9

278,2

Total

620,9

6.8

627,7

578.1

(1) Las ventas netas en moneda constante son una medida financiera no GAAP. Consulte "Información financiera complementaria" más arriba para obtener más información.

EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA DE COLUMBIA

Conciliación de medidas financieras GAAP con medidas financieras no GAAP

Crecimiento de las ventas netas: moneda constante

(No auditado)

Seis meses finalizados el 30 de junio de

Reportado

Las ventas netas

Ajuste por moneda extranjera

moneda constante

Las ventas netas

Reportado

Las ventas netas

Reportado

Las ventas netas

moneda constante

Las ventas netas

(En millones, excepto cambios porcentuales)

2023

Traducción

2023(1)

2022

% Cambiar

% de cambio(1)

Ventas netas geográficas:

Estados Unidos

916.6

—

916.6

914.4

—

América Latina y Asia Pacífico

229,7

16.8

246,5

194,5

Europa, Medio Oriente y África

209.1

5.3

214.4

152,3

Canada

86.1

5.3

91,4

78,4

Total

1.441,5

27.4

1.468,9

1.339,6

Ventas netas de marca:

Columbia

1.239,8

25,8

1.265,6

1.129,7

SOREL

98,3

1.0

99,3

92.3

prana

60.1

—

60.1

73,4

(18

Ropa de montaña

43.3

0,6

43,9

44.2

Total

1.441,5

27.4

1.468,9

1.339,6

Ventas netas por categoría de producto:

Ropa, accesorios y equipos

1.121,5

20.2

1.141,7

1.034,3

Calzado

320.0

7.2

327.2

305.3

Total

1.441,5

27.4

1.468,9

1.339,6

Ventas netas del canal:

Venta al por mayor

780,8

13.6

794,4

708.1

DTC

660,7

13.8

674,5

631,5

Total

1.441,5

27.4

1.468,9

1.339,6

(1) Las ventas netas en moneda constante son una medida financiera no GAAP. Consulte "Información financiera complementaria" más arriba para obtener más información.

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Contactos

Andrew Burns, CFAVicepresidente de Relaciones con Inversores y Planificación EstratégicaColumbia Sportswear Company(503) [email protected]

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